На внутреннем рынке металлургической продукции бушуют настоящие страсти. Конкуренция накалилась до такого предела, что из-за запускаемых в стране новых производств доходы металлургических компаний скоро превысят расходы. Игра на выбывание продолжается, и скоро на рынке останутся только самые стойкие его участники. Российское производство металлопроката, по утверждению Росстата, идет на спад. Так, в январе-феврале текущего года было зафиксировано снижение объемов производства на 2,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Всегда считалось нормой, что металлурги снижают активность своей деятельности в зимнее время. Однако металлотрейдеры заметили, что внутренний рынок за последние несколько лет ярко выраженной сезонностью не отличается. Правда, тотального падения спроса также не ожидается. Ситуация более неоднозначная.

На протяжении последних двух лет Россия охвачена активным строительством и вводом новых мощностей. Это и крупные, и малые металлургические компании. Их основную часть запустят во 2-3 квартале нынешнего года. Спрос на металлопродукцию хотя и растет, но не такими быстрыми темпами, как того хотят производители. Ожидается, что в этом году продажи внутри страны возрастут, в лучшем случае, не более чем на 5%. И это не повод для радости, как отмечают трейдеры. Это лишь означает, что часть новых мощностей будет лишней. Внутренний рынок ожидает перепроизводства. Но никто пока не планирует закрываться. В Челябинске прошла конференция на тему «Региональная металлоторговля России», и на ней собрались представители металлургических комбинатов и их торговых домов, а также независимые трейдеры, чтобы обговорить все возможные способы развития рынка. Организатором конференции стало ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

Догнать и перегнать
По словам начальника департамента коммерческих продаж ТД «Евраз Холжинг» Дмитрия Барашкова, выступившего на конференции, рост жилищного строительства будет умеренными темпами продолжаться. Он отметил, что Минрегионразвития спрогнозировало ежегодную динамику строительства, и она составит порядка 10%, в результате чего уже к 2020-му году будет сдаваться более 145 миллионов квадратных метров в год. Эта сумма почти в 2,5 раза превышает прошлогоднюю. Помимо этого, Барашков заметил, что в России не хватает дорог, портов, мостов. Именно поэтому в стране предполагается стабильный спрос на металлопродукцию, хотя ожидания самих участников рынка достаточно скромны.

Для трейдеров главный генератор прибыли – это государственные инфраструктурные проекты. Однако успешно «посягнуть» на такие объекты, как Олимпийские игры в Сочи в 2014 году или чемпионат мира по футболу в России в 2018 году, удастся лишь самым крупным компаниям. Алексей Сычев, глава краснодарского «Меткома», уточнил, что для строительства в Сочи наиболее активными поставщиками металла стали «Евраз Металл Инпром» и «Мечел-Сервис». Один из присутствующих трейдеров добавил, что из-за низкой платежеспособности достаточно сложно работать с вышеозначенными проектами, и делать это под силу лишь крупным компаниям, которые согласны отгружать материал под большую дебиторскую задолженность.

Некоторое напряжение создает процесс ожидания того, что в текущем году предложение на внутреннем рынке металлургической продукции превысит спрос. Один из самых крупных трейдеров РФ, исполнительный директор компании «А ГРУПП» Сергей Курапин даже сыронизировал по этому поводу, отметив, что за последние несколько лет появилось и продолжает появляться все большее количество новых металлургических производств, и даже кризис не может повлиять на их рост. Лишь за 2011-2013 годы крупнейшие металлургические производства должны увеличить мощность выплавки проката на 7 миллионов тонн, и стали – на 6 миллионов. «Евраз», «НЛМК» и Северсталь» — российские гиганты по производству стали – планируют запустить в этом году свои прокатные заводы под Ростовом, в Калуге и в Балаково. Более скромные участники металлургического рынка планируют запустить к 2015 году порядка двенадцати мини-заводов.

Большей частью, это именно те инвестиции, которые были запланированы еще до кризиса – в 2005-2007 годах – с тем расчетом, что в будущем число потребителей возрастет. В настоящее время замороженные ранее инвестиционные проекты потихоньку реализуются. Дмитрий Барашков отметил, что страна уже начала попадать в ситуацию профицита предложения внутри рынка. По мнению же представителей компании «А ГРУПП», Россия уже давно имеет устойчивый профицит. Более того, он уже даже перерос в настоящий кризис перепроизводства.

Спокойствие прежде всего

В 2012 году подобная проблема образовалась в Европе и США, в результате чего выпуск металлопроката сократили, а неэффективные производства реструктуризировали и закрыли. Однако в Росси представители металлургии и торговых домов от меткомбинатов сохраняют спокойствие. Дмитрий Барашков убежден, что никакой катастрофы нет. Он считает, что по сравнению с 2009-2010 годами, ситуация сегодня гораздо лучше, даже несмотря на растущую конкуренцию. Он заметил, что на внутренний рынок Росси поступает очень много продукции из Украины и других стран бывшего союза. Если импортерам сделать серьезные ограничения, то значительный сегмент рынка освободится, и его можно будет заполнить продукцией только российского производства. Также Барашков считает, что таким образом у поставщиков из бывшего СНГ появляется возможность выгодно экспортировать свою металлопродукцию в страны дальнего зарубежья.

Магнитогорский меткомбинат также не отказывается от планов увеличить поставки на внутренний рынок. Россия остается для компании в приоритете, несмотря на то, что обострение конкуренции будет сдерживать увеличение доли комбината. Андрей Титов, старший менеджер группы региональных продаж ММК, отметил, что объемы нынче не являются самоцелью, ибо компания основной акцент делает на развитие изготовления металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Это обеспечивает полную нагрузку всем новым мощностям, которые были введены недавно по листовому прокату.

ООО «Мечел-Сервис» также делает ставку на производство продукции с повышенной добавленной стоимостью. Леонид Полянский, генеральный директор компании, заявил, что цель строительства рельсобалочного стана на Челябинском металлургическом комбинате – это диверсификация товарного портфеля компании в пользу выпуска такой продукции, как рельсы, метизы, фасонный прокат и балки. Это необходимо для того, чтобы зависимость компании от рыночных условий снизилась.

Фирменные нововведения

Однако металлурги больше не в состоянии придерживаться устаревшей сбытовой стратегии. Представитель «ММК» пояснил, что уже в 2012 году продажи комбината поменяли географию. Отныне основными регионами поставок на внутреннем рынке являются Поволжье (22%) и Урал (40%). Дальний Восток, Сибирь и Центральный регион теперь на втором плане, поскольку из-за растущей конкуренции поставлять продукцию на дальние расстояния стало невыгодно.

«НЛМК» тоже намерены подстроиться под новые веяния рынка, хотя угроз для проекта в Калуге здесь не видят. Вячеслав Ивко, начальник отдела конъюнктуры рынка и цен «НЛМК-Сорт», пояснил, что идея построить в Центральном федеральном округе новый стан объясняется близостью к региону, где наблюдается высокое потребление сортового проката. Лишь он один составляет порядка 40% от всего российского рынка. Ожидается, что после запуска всех заявленных производств, потребление данной металлопродукции в этом регионе превысит производство на 2,5 миллиона тонн. Также было замечено, что, скорее всего, вместе с запуском нового производства произойдет и перераспределение меж площадками: мелким сортаментом будут заниматься рядом с Москвой, крупным — на Урале.

Из-за спада на экспортных рынках, внутренний стал основным для российских металлургов. Это значит, что конкуренция ужесточится не только между отечественным производителем и импортерами, но и среди торговых домов и независимых трейдеров. Становится все более актуальным вопрос об оперативности поставок. Типичным средним клиентом металлоторговой компании является покупатель, который имеет пул из 3-6 поставщиков. Такой потребитель, как правило, не делает больших запросов, ему не нужны эшелоны. Поэтому продавцы металла приступают к активному развитию логистических цепочек. Так, торговые дома меткомбинатов повышают отгрузки своей продукции при помощи автотранспорта. Леонид Полянский пояснил, что его компания отходит от экстенсивного развития, когда по всей стране открывались ее филиалы. Отныне упор делается на качество и темпы. По этой причине значительная часть продукции идет на запад автомобилями.

Что касается независимых трейдеров, они, наоборот, расширяют свои сети. Например, Сталепромышленная компания собирается развивать по всей Челябинской области розничные точки погрузки; компания «София-Металл» из Санкт-Петербурга намерена открыть в 2013 году порядка 30-ти представительств в Уральском, Центральном и Южном федеральных округах.

Независимые металлотрейдеры предполагают, что из-за низкого уровня потребления металлопродукции в других странах, экспорт из России ограничен, поэтому увеличение мощностей способно привести к убыткам всех участников внутреннего рынка.

Сергей Курапин указал на то, что активным строительством новых производств профильных труб, рынок которых еще совсем недавно был самым динамичным, можно добиться одних лишь убытков. И если цена на горячий рулон станет выше более чем на пятьсот рублей, мелкие локальные трубники будут вынуждены остановить свои заводы, чтобы прекратить бессмысленный перевод сырья. Судя по планам новых строек, рынок сортового проката и арматуры ожидает такая же участь.

Вадим Брайнис, генеральный директор металлоторговой компании «Ариэль-Металл», согласен с данным прогнозом. Не исключено, что в ближайшие несколько лет с рынка уйдут отдельные игроки, при чем не только независимые, но и аффилированные с металлургическими комбинатами. Предложение, не пользующееся достаточным спросом, снижает доходность металлотрейдеров самым активным образом. Например, средняя наценка на входную стоимость металла от производителей России, в 2011 году колебалась в пределах 9%, в 2012-м составила 7%, а нынче это уже 5%. В Северо-Западном регионе, где конкуренция просто зашкаливает, средняя годовая наценка составляет 1-1,5%. Александр Дроздов, основатель ПКФ «ДИПОС», с иронией заметил, что в нашей стране есть особое ноу-хау — торговать себе в убыток и получать удовольствие от этого.

Ответить объемами на снижение доходности решились лишь металлотрейдеры, которые пошли на увеличение оборотов. Один из продавцов объяснил, что в прошлом году таким образом объемы выросли на 20%, и на такой же показатель снизилась общая маржинальность. В результате этого прибыль на каждую тонну упала на 35%. Но она могла упасть и на все 50%, если бы объемы не выросли. Некоторые стремятся, пока есть возможность, наладить развитие сервисных металлоцентров. Они руководствуются желанием владеть собственным производством, нацеленным на изготовление металлоконструкций и финишную обработку металла. Однако далеко не все могут себе позволить такие инвестиции.

Подводя итог, Сергей Курапин заметил, что реальные программы развития с трибун не обсуждаются. Но если политика сбыта у металлургов будет долгосрочной и стабильной, если при закладке промышленного гиганта ими, совместно с компанией «А ГРУПП» и другими, будут заранее проработаны стратегии продаж, если трейдеры будут отчетливо представлять планы производителей, взаимопонимание между всеми участниками рынка существенно улучшится, и они станут взаимодействовать более эффективно.